悟空crm客户管理系统app

悟空crm客户管理系统app是郑州卡卡罗特软件科技有限公司推出的 SaaS 型移动客户关系管理应用，适配 iOS 和 Android 双平台，同时支持与 PC 端、微信小程序、企业微信等多端数据实时同步，主打轻量、敏捷、智能，核心是为中小企业提供客户全生命周期管理解决方案，覆盖销售全流程，助力提升销售效率与团队管理能力，满足外出办公场景下的客户跟进、数据查看等需求。

软件用法

账号注册与登录：在应用商店下载 APP 后，用企业或个人信息完成注册，也可通过企业微信、微信等第三方账号快捷登录，登录后可完成个人信息完善与权限设置。

客户信息管理：点击首页 “新建客户”，手动录入、语音输入或扫码添加客户信息，系统自动去重，还能按行业、地区等分组并打标签，方便分类与筛选。

销售流程跟进：进入 “商机” 模块，创建商机并设置阶段，系统生成可视化销售漏斗，可添加跟进记录、设置提醒，还能关联合同、回款等信息，实时追踪进度。

办公协同操作：在 “日程”“任务” 模块安排工作，提交工作日志，发起或处理审批流程，通过 “通讯录” 联系同事，借助 “知识库” 共享文档。

数据查看分析：进入 “商业智能” 模块，查看销售漏斗、员工业绩、客户画像等可视化报表，一键生成数据报告，辅助决策。

其他操作：支持拍照上传资料、语音转文字记录沟通内容，外勤打卡关联客户轨迹，离线状态下可记录信息，联网后自动同步。

软件特点

多端协同，数据互通：iOS、Android、PC、小程序、企业微信等多端实时同步数据，保障外出办公时信息不中断，提升工作灵活性。

功能模块化，灵活定制：采用模块化设计，客户管理、商机、合同、进销存等 20 + 功能模块可自由组合，支持自定义销售流程、审批流等，适配不同行业需求。

智能高效，简化操作：具备 AI 智能提醒、语音录入、自动去重、智能标签等功能，自动生成销售日报、跟进话术建议，减少手动操作，提升工作效率。

注重本土适配：原生集成微信、支付宝等支付通道，深度整合企业微信生态，贴合国内企业使用习惯，开箱即用，无需复杂培训。

数据安全可控：采用多重加密技术，支持精细化权限控制，按角色分配功能与数据查看权限，保障企业敏感信息安全。

软件亮点

360 度全景客户视图：整合客户基础信息、沟通记录、商机、合同等 20 + 维度数据，生成动态客户画像，新销售接手可快速了解客户全貌。

销售自动化与风控：可视化销售漏斗实时追踪转化率，智能跟单提醒避免客户遗漏，电子合同模板库快速生成协议，应收账款智能监控，保障交易安全。

BI 数据决策驾驶舱：自动生成 12 类核心经营报表，可视化看板支持多维度数据钻取，AI 销售预测模型可预判业绩达成概率，助力科学决策。

轻量易用，适配外勤：界面扁平化设计，核心功能布局在底部导航栏，操作逻辑清晰，加载速度快，弱网环境稳定运行，适配外出拜访等外勤场景。

高性价比，拓展性强：免费版满足基础需求，付费版价格亲民，同平台内置 ERP、进销存、人事等模块，数据天然互通，无需额外投入接口开发。

软件内容

核心销售管理模块：客户管理、线索跟进、商机推进、合同管理、回款跟踪、公海管理，覆盖从线索到成交的全流程。

办公协同模块：日程、任务、日志、审批、公告、通讯录、知识库，满足团队沟通与日常办公需求。

数据与商业智能模块：销售漏斗分析、员工业绩分析、客户画像分析、产品分析等，提供多维度数据报表与可视化看板。

增值功能模块：进销存管理、云呼叫中心、电子合同、外勤打卡、语音转文字、拍照上传等，丰富应用场景，提升使用体验。

行业解决方案：提供 20 + 行业模板，如教育、电商、物流等，可一键套用，适配不同行业业务流程。

软件点评

界面简洁易上手，新手引导清晰，适合快速部署；多端同步与智能功能极大便利外勤销售；模块化与定制化能力强，适配中小企业多样化需求；性价比高，免费版可满足小团队基础使用，付费版功能丰富且价格亲民。